龍湖集團發行6.5億美元票據 創中國民營房企最長年期最低票息
2020年1月7日 17:06

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2020年1月6日,龍湖集團控股有限公司(「龍湖集團」或「集團」,00960.HK)欣然宣布,成功發行6.5億美元票據,其中2.5億美元為7.25年期,票息3.375%;4億美元為12年期,票息3.85%。創下中國民營房企“最長年期”和“最低票息”雙紀錄。 ?

作為中國唯一一家獲得全部三家國際信用評級機構(標普/穆迪/惠譽)投資級評級的民營房地產企業,本次發行吸引了來自歐洲和亞洲的頂級資管公司、政府主權基金、銀行等高質量訂單,支持公司成功落地7.25年和12年期兩個新產品,其中12年為中國民營房企的最長年期記錄。

作為2020年的第一個發行窗口,發行當天的債券市場極度繁忙,地產行業多筆交易同時宣布。龍湖集團憑借優質的信用質量和極高的投資者認可度,吸引48億美元超額7倍的認購訂單,推動最終定價收窄幅度為近期同業發行之最,在兩個年期均創造了低成本新紀錄。

本次交易不僅進一步優化了龍湖集團負債結構與成本,更體現了國際債券市場對龍湖穩健性和成長性的認可,是龍湖集團融資歷史上新的里程碑。

此次債券發行的聯席全球協調人、主承銷商及賬簿管理人為花旗、高盛、海通國際、匯豐、摩根士丹利,聯席主承銷商及賬簿管理人為中金、瑞信。

此次債券與2019年9月發行的8.5億美元債,同屬龍湖集團于2019年1月17日從中國國家發展和改革委員會核準批復的企業債券,募集資金用于再融資及企業用途。彼時發行的8.5億美元10年期債券,曾創下近兩年民企10年期美元債票息新低。

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